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インプレス[ビジネス]ムック いちからわかる! つみたてNISA&iDeCo 制度改正対応版

インプレス / 2021年12月07日 / 全111ページ

老後の暮らしに不安を持つなら、今こそ、つみたてNISA&iDeCoを利用して、お得にお金を作っていきましょう! つみたてNISA&iDeCoは、毎月コツコツと少額投資で資金を積み立てる制度。コツコツ積み立てれば、60歳で3700万円貯蓄も夢ではありません。銀行預金に比べて1.7~2倍超の差が付く計算も! 本誌はつみたてNISA&iDeCoの制度や始め方をしっかりレクチャーします! 2022年はiDeCo改正の年。対象年齢が拡大され、50代からiDeCo積立を初めても大丈夫。基礎から始め方までがいちからわかるつみたてNISA&iDeCo入門書の決定版です!

目次

  • ライフステージに合わせた積立プランでラクラク3700万円達成!
  • 老後資金作りはiDeCo 車・住宅・教育資金作りはつみたてNISA
  • つみたてNISAとiDeCo何が違う?
  • iDeCo改正のポイントと使い方をチェック
  • お悩み相談
  • PART1 どうして投資って必要なの?
  • 収入が増えず貯金もできず必要な老後資金額は増加
  • 「公的年金」だけでは老後の生活費が不足する
  • もらえる年金額は職業によって2倍の差!
  • 安心・安全の積立投資でお金は長時間かけて増やす
  • SPECIAL COLUMN どんな時代でも「投資」が強い家計を作る!
  • 投資ブロガーの投資銘柄大公開CASE1 夢見る父さん氏
  • PART2 iDeCoまるわかりガイド
  • 「自分のための年金」iDeCoでお得に積み立てる
  • 3つの「税制優遇」がiDeCo最大のメリット
  • 加入者の職業によって掛金の上限額が異なる
  • 自分はいくら節税になる?実際に計算してみよう
  • 金融機関は手数料の安さと商品ラインナップで選ぶ
  • 書類を提出してから1~2カ月で口座が開設
  • 「個人型年金加入申出書」を記入する際のポイント
  • ライフステージに合わせた積立プランでラクラク3700万円達成!
  • 老後資金作りはiDeCo 車・住宅・教育資金作りはつみたてNISA
  • つみたてNISAとiDeCo何が違う?
  • iDeCo改正のポイントと使い方をチェック
  • お悩み相談
  • PART1 どうして投資って必要なの?
  • 収入が増えず貯金もできず必要な老後資金額は増加
  • 「公的年金」だけでは老後の生活費が不足する
  • もらえる年金額は職業によって2倍の差!
  • 安心・安全の積立投資でお金は長時間かけて増やす
  • SPECIAL COLUMN どんな時代でも「投資」が強い家計を作る!
  • 投資ブロガーの投資銘柄大公開CASE1 夢見る父さん氏
  • PART2 iDeCoまるわかりガイド
  • 「自分のための年金」iDeCoでお得に積み立てる
  • 3つの「税制優遇」がiDeCo最大のメリット
  • 加入者の職業によって掛金の上限額が異なる
  • 自分はいくら節税になる?実際に計算してみよう
  • 金融機関は手数料の安さと商品ラインナップで選ぶ
  • 書類を提出してから1~2カ月で口座が開設
  • 「個人型年金加入申出書」を記入する際のポイント
  • 無理なく続けられるよう積立サイクルを設定しよう
  • リスク・リターンを考えて投資信託を選ぼう
  • 運用方針によって掛金の配分を決めよう
  • 「配分変更」と「スイッチング」で運用商品を見直せる
  • 受取方法は「一時金」「年金」「一時金+年金」の3種類
  • iDeCo 押さえておきたい 素朴な疑問
  • 投資信託のここが知りたいに答えます!
  • 投資ブロガーの投資銘柄大公開CASE2 河童氏
  • PART3 つみたてNISAまるわかりガイド
  • 初心者は少額投資で低リスクの「つみたてNISA」を選ぼう
  • 初心者が投資を始める第一歩つみたてNISAの5つの魅力
  • 商品数や積立の自由度などニーズに合った金融機関を選ぶ
  • 申込書類を送るだけでNISA口座を新規開設
  • シンプルで手数料も格安!厳選された商品が勢揃い
  • 年間40万円の投資枠をどう積み立てるか考えよう
  • つみたてNISAの「出口戦略」は自由自在
  • つみたてNISAは5年延長、20年以上にわたり投資可能!
  • ジュニアNISA いつでも引き出せてお得な160万円の非課税枠を活用!
  • つみたてNISA こんなところに要注意! つみたてNISAの落とし穴
  • 投資ブロガーの投資銘柄大公開CASE3 ねこまにあ氏
  • PART4 iDeCo&つみたてNISA組み合わせ術
  • iDeCoは「全世界株式型」つみたてNISAは「バランス型」で
  • 世代やライフステージに合わせて臨機応変に金額や商品を決定
  • 20代独身 独身時代は人生最大の貯めどき株式中心で積極的に運用
  • 30代ファミリー 夫婦共働きで投資するなら「積極派」と「慎重派」に分ける
  • 40代独身 どんなライフプランにも対応できる資金作りをする
  • 40代ファミリー 出費がかさむ時期は投資額を抑えつつ継続を
  • 50代ファミリー 安定運用に切り替えて利益が出ていれば売却も
  • 投資信託TOP10 iDeCo編
  • 投資信託TOP10 つみたてNISA編

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